Инвестиции в размере 110 миллионов долларов направлены на строительство нового здания в северной части Буэнос-Айреса
Raghsa, одна из ведущих компаний Аргентины в области развития высококлассных недвижимостных проектов, объявила о запуске первичного публичного размещения акций (IPO) на аргентинском рынке.
Это важный шаг в ее стратегии роста и диверсификации, направленный на укрепление структуры капитала, консолидацию позиций на корпоративном рынке и продвижение новых проектов в Буэнос-Айресе. С более чем пятидесятилетним опытом, компания добавляет этот шаг к процессу институционализации своей бизнес-модели.
Среди ее наиболее значимых активов — жилые башни Le Parc и офисные комплексы AAA Centro Empresarial Libertador и Centro Empresarial Núñez. Компания также приобрела исторический участок на проспекте Авенида-дель-Либертадор, напротив здания, открытого во время пандемии, где ранее находилась автозаправочная станция.
«Публичное размещение акций является частью нашей стратегии расширения. Мы готовились к этому моменту в течение многих лет, когда компания укрепила свои позиции и готова к дальнейшему развитию», — пояснил Мариано Вега, генеральный директор Raghsa.
Капитал, полученный в результате размещения, будет направлен на расширение портфеля офисных помещений и оптимизацию операционной деятельности. Уже запланировано строительство нового корпоративного здания площадью 50 000 м² на участке площадью 2800 м² в северной части Буэнос-Айреса (рядом с Парком инноваций, который, как ожидается, станет самым быстроразвивающимся районом в столице). С реализацией этого проекта площадь арендуемых офисных помещений компании достигнет 145 000 м². Предполагаемый объем инвестиций составляет 110 млн долларов США и будет частично финансироваться за счет средств, поступивших от размещения.
«Наша цель — расширить бизнес и использовать новые возможности, сохраняя лидирующие позиции в сегменте корпоративной недвижимости», — отметил Вега.
За последние пять лет Raghsa увеличила на 50% свою арендуемую площадь в сегменте коммерческих офисов. С завершением строительства следующего здания компания планирует добавить еще 20%. В соответствии с этой тенденцией, компания определяет свой рост в зависимости от увеличения арендуемой площади, а не от количества завершенных проектов.
Экологическая ответственность является частью корпоративной политики Raghsa. Все корпоративные здания, построенные компанией, спроектированы в соответствии с международными стандартами устойчивости и энергоэффективности. Они имеют сертификаты LEED и Well, а также соответствуют нормам NFPA по пожарной безопасности. Каждое здание стремится снизить воздействие на природные ресурсы и улучшить условия проживания для своих жильцов.
IPO будет предлагать обыкновенные акции класса «А» с правом одного голоса на одну акцию. Будет выпущено не менее 23 830 213 акций, с возможностью увеличения до 41 482 223. Ориентировочный диапазон цен для процесса букбилдинга будет составлять от 907 до 1685 долларов за акцию, с учетом номинальной стоимости и премии за выпуск. Окончательная цена будет определяться рыночным спросом. Вся историческая информация о деятельности компании доступна в разделе «Инвесторы» на ее веб-сайте. По словам Веги, открытие капитала «поможет укрепить репутацию, надежность, авторитет и прозрачность компании, а также ее способность реагировать на требования рынка капитала».
Основанная в 1969 году, компания Raghsa построила некоторые из самых значимых зданий на рынке элитной недвижимости Аргентины. В ее портфель входят жилые башни Le Parc Alcorta, Le Parc Madero и Le Parc Figueroa Alcorta, а также корпоративные здания Madero Office, Plaza San Martín, Madero Riverside, 955 Belgrano Office и 344 San Martín.
Компания всегда уделяет особое внимание дизайну, строительным технологиям, эффективности и стандартам качества. Выход на местный рынок происходит в момент растущего интереса к реальным активам, в контексте, когда сектор недвижимости ищет альтернативные источники финансирования и большую экспозицию перед институциональными инвесторами.
#Raghsa #IPO #Недвижимость #БуэносАйрес #МарианоВега #Raghsa #IPO #Inmobiliaria #BuenosAires #MarianoVega