Процентная ставка по ним составит 5% в год, как и по двум другим, выплачиваться он будет в долларах (как основная сумма, так и проценты), а особенностью является то, что с 1 марта 2024 года он будет разделен на четыре независимые серии, сохраняя идентичные условия с оригинальной облигацией и добавляя дополнительные преимущества.
Первая из трех серий облигаций для реконструкции Свободной Аргентины (Bopreal), с помощью которых планируется погасить задолженность перед импортерами, будет предложена уже в этот вторник.
В заявлении Центрального банка говорится, что он «предложит ряд альтернатив с помощью трех инструментов, принимая во внимание невозможность предоставления единого краткосрочного решения для всех импортеров».
«Все три инструмента будут деноминированы и подлежат оплате в долларах», — добавили в банке, добавив, что «они могут быть приобретены в песо через технический обменный билет для приобретения иностранной валюты».
Облигации Bopreal серии 1 будут предлагаться со вторника со сроком погашения 31 октября 2027 года, и поскольку это инструмент с самым длительным сроком и, следовательно, наиболее гарантирующий валютные средства BCRA, он будет иметь «особые характеристики с целью привлечения наибольшего спроса со стороны импортеров, особенно крупных компаний», говорится в сообщении.
«В той мере, в какой эта цель будет достигнута, повысится доступность более краткосрочных ценных бумаг, особенно для тех импортеров, которые по разным причинам не могут приобрести этот инструмент», — добавили в ведомстве.
Серия 1 будет иметь годовую процентную ставку 5 % и, как и две другие серии, будет выплачиваться в долларах (как основная сумма, так и проценты). Особенностью серии является то, что с 1 марта 2024 года она будет разделена на четыре независимые серии, сохраняя идентичные условия с первоначальными облигациями и добавляя дополнительные преимущества в трех из четырех серий.
Серия 2 со сроком погашения 30 июня 2025 года не будет начислять проценты и предусматривает погашение основной суммы долга 12 последовательными ежемесячными платежами, начиная с июля 2024 года.
Общая сумма выпуска будет ограничена исходя из возможностей BCRA по привлечению иностранной валюты в краткосрочной перспективе, и по этой причине «мы будем работать с информацией, полученной из Реестра коммерческих долгов с иностранными государствами, чтобы определить максимально доступную сумму», — заявили в монетарном ведомстве.
Эта серия, отметил Центральный банк, «не будет разрешена для торговли на вторичных рынках, но будет передаваться, чтобы держатель мог переуступить ее третьей стороне», например, иностранным поставщикам, финансирующим или связанным с ними организациям.
Срок погашения серии 3 наступает 31 мая 2026 года, процентная ставка составляет 3 процента, амортизация начисляется тремя последовательными ежеквартальными платежами, первый из которых — в ноябре 2025 года.
Центральный банк отметил, что «общая сумма, доступная для этой облигации, будет ограничена наличием иностранной валюты», и, как и в случае с серией 2, он будет работать с информацией из Реестра коммерческих долгов с иностранными государствами.
Серия 3 будет доступна для передачи и торговли на вторичном рынке.
Организация под председательством Сантьяго Баусили определила предлагаемые облигации как «упорядоченное решение для выхода из кризиса, вызванного накоплением коммерческих долгов импортеров».
По его словам, эти долги достигли «неуправляемого уровня в краткосрочной перспективе с учетом имеющихся резервов».
«Импортеры смогут приобрести эти инструменты за счет имеющейся у них ликвидности в песо для выполнения своих внешних обязательств и получат в обмен определенный поток иностранной валюты от BCRA», — сказал он.
TELAM