Облигации с 7-летним сроком погашения и ставкой 9,75% направлены на инфраструктурные проекты и рефинансирование
Провинция Кордова успешно осуществила выпуск облигаций на сумму 725 миллионов долларов на международном рынке, став первым государственным учреждением Аргентины, получившим доступ к внешнему финансированию с декабря 2017 года. Эта операция стала важной вехой для экономики Аргентины, которая после многолетнего перерыва вновь получила доступ к международным кредитам.
Новый займ, выпущенный в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк, истекает в 2032 году и предусматривает схему погашения в три ежегодных платежа в пятом, шестом и седьмом году срока действия инструмента. Проценты будут выплачиваться раз в полгода.
Полученные средства будут направлены на стратегические инфраструктурные проекты и продление сроков погашения путем выкупа международных ценных бумаг со сроком погашения в 2027 году в рамках выборочного тендера, который состоится в пятницу, 27 июня.
Кордова добилась отличных условий: ставка 9,75% и предложения на сумму более 1 млрд долларов, что значительно превышает первоначально запланированные 500 млн долларов, причем более 40% средств поступило от местных инвесторов.
Ценные бумаги были оценены агентствами Moody’s и Fitch Ratings, которые присвоили им рейтинги Caa2 и CCC+ соответственно.
Эта эмиссия является частью комплексной финансовой стратегии, направленной на укрепление финансовой устойчивости, содействие экономическому развитию и обеспечение выполнения обязательств без ущерба для финансирования ключевых проектов провинции.
#Кордова #Облигации #Финансирование #Инфраструктура #Moody’s #Córdoba #Bonos #Financiamiento #Infraestructura #Moodys